理财沙龙欢迎词中信银行长春分行经开支行基
2024年05月06日 优品资讯网
4月23日，经开支行联合广发基金共同举办线上沙龙活动
。活动前一周经开支行理财经理通过CRM电话拨打，指定营销名单，并邀约已购买广发基金客户以及基金意向客户。支行提前确认合作单位、筛选产品、梳理流程，活动开始由理财经理致欢迎词，组织大家签到及报名，并介绍中信银行性质、目前优势产品
，新客理财、MGM、定期赠礼活动等。之后邀请广发基金资深客户经理为大家分享目前经济行情以及现阶段应该如何配置基金产品，并详细介绍我行热销产品，历史运作情况投资思路等。介绍同时客户积极与讲师进行互动。经开支行将做好后续客户跟踪维护工作，充分挖掘客户需求，提升客户粘性，创造更多价值。