她用大量的金钱收买了国王的随从，这些人就向她泄露了其中的秘密，还把能引路的线团儿也告诉了她。从此王后便心神不宁，直到知道了国王收藏线团儿的地方之后，她才安下心来。

随后王后用白绸缝了几件小衬衫，她跟母亲学过巫术，就在每件衬衫里缝了一道符咒。一天国王骑马狩猎去了，王后便带着这些小衬衫走进森林，用线团儿在前面给她引路。孩子们远远地看见有人来了，以为是自己亲爱的父亲来看望他们，个个欢天喜地都跑着去迎接。

就在这时继母朝他们每人抛过去一件小衬衫，小衬衫一碰到他们的身体，眨眼之间他们就一个个地变成了天鹅，飞上天空消失在远方。王后回到宫中心花怒放，以为打发了这些继子女。谁知那个女孩并没有和她的兄长们一块儿跑出来迎接，而王后对此却一无所知。

第二天国王去看望这几个孩子，发现只有女儿一个人在城堡。"你哥哥们呢？"国王问道。"唉，别提了亲爱的爸爸"女儿回答说："他们都走了，只剩下我孤零零一个人啦！"接着她告诉父亲，她从自己房间的小窗里看见哥哥们都变成了天鹅，在森林的上空飞走了。说着她还把羽毛拿出来给父亲看，这些羽毛是他们掉在院子里的，是她拾回来的。

国王悲痛欲绝，却怎么也没有想到这件伤天害理的事是王后所为。他担心女儿也被从他身边夺走，就想带她回去。可女儿惧怕继母，恳求国王允许她在林中古堡里再呆一夜。可怜的姑娘心想：我在这里一天也不能再呆了，我要去寻找哥哥们。

夜幕降临时她跑出城堡，径直朝密林中走去。她走了整整一夜，第二天又一刻不停地走了一整天，直到累得筋疲力尽再也走不动一步了，这才停下了脚步。就在这时她看见一间猎人栖身的小屋，便走了进去，发现屋子里有六张小床。

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